Omdia 观察：亚太电信市场近期重要新闻一览

来自 Omdia 的最新报告显示，2021 年 5 月，亚洲和太平洋地区电信运营商在移动和固定宽带网络方面都取得了重大进展。

其中，中国监管机构声称已经建成了全球最大的 5G SA 网络，中国 5G 基站数量占全球 5G 基站总数的 70% 以上。印度监管机构则批准该国移动运营商与其批准的 OEM 合作伙伴进行 5G 试验。在日本市场，乐天移动（Rakuten Mobile）与富士通和 NEC 签署了谅解备忘录，以加强他们在 4G 和 5G 技术方面的合作。泰国运营商 AIS 则报告称，在 2020 年第一季度推出 5G 服务后，其 5G 用户数在 2021 年第一季度相较 2020 年第四季度增加了两倍，达到 71.9 万。与此同时，在菲律宾，该国新晋运营商 Dito Telecommunity 继续通过提升网络覆盖来改善产品服务。

在固定网络方面，澳大利亚运营商 Optus 和 TPG Telecom 宣布了他们在毫米波和 5G FWA 服务方面的进展，这些服务预计将吸引有线网速较慢的客户。孟加拉国电信监管机构则报告称，该国互联网用户数在 2021 年 3 月创下了历史新高。在数字化转型方面，越南运营商 VNPT 与省级政府签署了谅解备忘录，将进行电信基础设施的投资与升级，从而提高整体移动网络/互联网的覆盖范围，并增强数字产品服务和能力。此外，在美国决定将中国电信服务提供商从纽约证券交易所摘牌后，中国移动宣布了在上海证券交易所上市的计划。

中国声称已建成全球最大的 5G SA 网络

2021 年 5 月 17 日，中国工信部公布数据称，截至 2021 年 3 月底，中国已建成 81.9 万个 5G 基站，覆盖地级以上城市。同时，根据中国工信部的数据，中国 5G 基站数量占全球 5G 基站总数的 70% 以上。该监管机构还声称，中国已建成了全球最大的 5G SA 网络。中国 2021 年计划新建 60 万个 5G 基站，并加快 5G SA 网络的规模化部署。中国工信部还宣布，接入网络的新 5G 终端设备将默认开启 5G SA 功能。其目的在于加速 5G 消费者终端设备的成熟，并推动 5G SA 网络的规模应用。

Omdia 亚太地区服务提供商市场研究经理 Ramona Zhao 表示，中国去年推出了商用 5G SA 服务，目前正在加速 5G SA 网络的规模部署和兼容终端设备的发展，除了中国外，Omdia 最近还注意到亚洲地区从 5G NSA 向 5G SA 过渡的一些进展。例如，新加坡的 Singtel 一直在加快其 5G SA 的推进，并在 2021 年 4 月底宣布已在新加坡部署了数百了 5G SA站点。日本和韩国的电信服务提供商也准备在今年推出商用 5G SA 服务。随着向 5G SA 服务的过渡，Omdia 预期亚洲服务商将提供更多创新的 5G 应用。

印度开始非商用 5G 试验

2021 年 5 月 4 日，印度电信部（DoT）批准该国移动运营商进行非商用 5G 试验。在接下来的六个月里，印度运营商巴帝电信（Bharti Airtel）、Reliance Jio、Vodafone Idea 和 MTNL 被允许与 DoT 批准的 OEM 合作伙伴共同进行 5G 试验。巴帝电信和 Vodafone Idea 预计将与爱立信和诺基亚合作，而 MTNL 将与印度远程信息技术发展中心（C-DOT）合作，Reliance Jio 预计将与一些获得批准的 OEM 合作，并将其自主研发的 5G 技术融入试验中。在批准名单中，DoT 已正式将华为和其他大型中国 OEM 排除在 5G 试验之外。

作为为期六个月的试验的一部分，运营商有两个月的时间采购和安装设备。监管机构提供了中频段（3.2-3.67GHz）、毫米波频段（24.25-28.5GHz）和低频段（700MHz）的接入。不过，运营商也可以在试验中使用现有的 800MHz、900MHz、1800MHz 和 2500MHz 频段。这些试验还包括远程医疗和远程教育应用的测试，试验产生的数据预计将存储在印度境内。

Omdia 亚太地区服务提供商市场研究分析师 Nikhil Sharma 指出，即将举行的 5G 频谱拍卖定价仍是印度电信公司的主要担忧所在。目前，印度电信管理局（TRAI）提出的 3.3-3.6GHz 频段（每 MHz）的基本价格大约是韩国和英国等其他市场的 6-7 倍。巴帝电信已经对提议的基本价格表示担忧，考虑到 700MHz 频段由于定价过高而在上次拍卖中流拍，TRAI 的提议定价可能仍是一个重大挑战。

乐天移动实现更广泛的 4G 覆盖，并与富士通/NEC 签署 O-RAN 协议

日本移动运营商乐天移动（Rakuten Mobile）表示，其采用完全虚拟化 O-RAN 架构的 4G 网络，已经覆盖了日本 80% 的人口，并计划在今年夏天将覆盖率提升至 96%。截至 2021 年 5 月 11 日，该运营商的 4G 服务已有 410 万用户，较上个月宣布的 390 万用户量略有增加。乐天移动还宣布分别与富士通和 NEC 达成了两项独立合作交易，基于此，该运营商将与其共同开发 4G 和 5G 服务 O-RAN 解决方案。此前，乐天移动表示，截至 2021 年 3 月底，该公司已经在所有县提供了有限的 5G 服务。

富士通和 NEC 都计划通过提供符合 O-RAN 联盟全球生态系统规范的 Open RAN 系统 5G 和 4G 射频及工程服务来帮助乐天移动。其目标是加快乐天通信平台（Rakuten Communications Platform，RCP）的全球扩张，乐天正在向其他寻求在云端运行网络的运营商推广该平台。根据谅解备忘录，富士通将开发新的基于 O-RAN 的 4G 和 5G 射频单元，乐天移动将把这些射频单元集成到其 RCP 产品中，而 NEC 将为乐天移动提供开放和虚拟化蜂窝网络的综合方法。Omdia 亚太地区服务提供商市场研究分析师 Maosen Xia 表示，这些合作将帮助乐天移动改善其 Open RAN 电信应用和软件，包括 OSS 和 BSS，以及边缘计算和虚拟网络管理功能。所有这些努力都旨在为全球电信公司、企业和政府提供快速、低成本部署虚拟化网络的解决方案和服务。

泰国 AIS 在一个季度内 5G 用户增加两倍

泰国运营商 AIS 的 5G 用户数在 2021 年第一季度增加了两倍。在其 2021 年第一季度业绩报告中，AIS 报告其 5G 用户数达到 71.9 万，相较于 2020 年第四季度增长了 200%。该运营商指出，iPhone 12 的推出是其 5G 用户数增加的主要推动力。AIS 的 5G 用户数现在占据其后付费用户总数的近 6.8%。AIS 指出，在数据消耗量增加的推动下，其 5G 早期用户的 APRU 增长了 10-15%。该运营商还通过追加销售包括 VR 和云游戏在内的各种增值服务来提高 5G ARPU。AIS 的 5G 网络覆盖了曼谷约 90% 的人口，以及东部经济走廊（ Eastern Economic Corridor）约 95% 的人口。

泰国的移动市场主要由三家运营商主导：AIS、True 和 DTAC。AIS 在低、中、高频段均拥有频谱：700MHz 频段上 30MHz，2600MHz 频段上 100MHz，26GHz 频段上 1200MHz。Omdia 亚太地区服务提供商市场研究分析师 Nikhil Sharma 表示，该运营商在 2020 年第一季度推出了 5G 服务，并有望在 2021 年底实现用户达到 100 万用户的目标。作为回应，True 在 2020 年第二季度推出了 5G 服务，并与 AIS 展开了正面竞争。在 2021 年第一季度，True 新增了约 60 万 5G 用户，总数达到 69.08 万。True 和 AIS 均表示，其 5G 用户的 ARPU 为 600 铢（约合 19 美元）以上。另一方面，DTAC 与诺基亚和爱立信合作于 2021 年 1 月推出了 5G，目前已在六个城市提供服务。

Dito Telecommunity 继续巩固其在菲律宾的业务发展

Dito Telecommunity 是菲律宾第三家电信运营商，也是在 2021 年 3 月才刚推出商用服务的菲律宾新晋大型电信服务提供商，目前该公司正在持续改进其在当地市场推出的产品服务。如今，Dito Telecommunity 的网络已经覆盖国家首都地区（大马尼拉），在推出服务之初仅覆盖了维萨亚斯和棉兰老地区。Dito Telecommunity 还更新了其特许经营权，使其可以合法地继续在全国范围内开展业务，直至 2046 年。

Omdia 亚太地区服务提供商市场首席分析师 Jensen Ooi 指出，虽然 Dito telecomcommunity 有了一个良好的开端，但预计该公司将遇到大众市场采用的挑战。尽管面临着新冠疫情，该运营商还是成功实现了网络扩张，并成功进行了自我营销。然而，其扩张的主要障碍是与其网络兼容的可用手机数量有限。目前，只有 4G 和 5G 智能手机可以在其网络上使用，而 2G 和 3G 旧手机则无法使用。因此，其网络只能使用部分品牌的部分型号手机。菲律宾是一个价格敏感市场 —— 除非服务提供商能够以非常实惠的价格提供兼容的手机，或者想出替代策略，否则其移动服务的采用率预计将相对较低。与此同时，该服务提供商将不得不继续采取积极措施，以提高对其品牌的信心。

澳洲固网运营商 Optus 和 TPG Telecom 宣布毫米波和 5G FWA 进展

今年 5 月，澳大利亚运营商宣布在 5G 毫米波和 5G FWA 方面取得了重大进展，Optus 在悉尼、墨尔本和布里斯班开通了首批 6 个 5G 毫米波商用站点。该运营商表示，这些站点使用了其最近在毫米波频谱拍卖中以 2.26 亿澳元（1.762 亿美元）获得的 800MHz 频谱。Optus 补充说，未来该公司将在其 1200 个 5G 站点上启用更多毫米波频谱。

TPG Telecom 也宣布计划以邀请制的方式提供 5G FWA 服务，该服务将覆盖 500 多个城市郊区和主要城市中心。TPG 表示，该公司已将 400 多个 small cell 集成到其移动网络中，并且正在提前部署连接至移动站点的光纤网络。

Omdia 预计，澳大利亚运营商的最新 5G 部署将通过潜在的千兆位速度改善固定宽带网络的客户体验，这比目前用户使用的速度快得多。根据 National Broadband Network 的连接速度等级，只有 16.7% 的用户正在使用 100Mbps 及更快的数据传输速率，这一比例可能会随着 5G FWA 和毫米波的部署而增加，从而提高 ARPU。

Optus 是 4G 时代的先锋，但现在 Telstra 和 TPG 都宣布了他的 5G FWA 开发计划。Omdia 亚太地区服务提供商市场研究分析师 Maosen Xia 表示，技术迁移在澳大利亚是可以预见的，因为客户可能会选择 FWA 而不是较慢的 NBN 有线网络连接。根据 Omdia 的最新预测，到 2026 年，FWA 预计将占固定宽带用户总数的 16.4%，并且大部分 FWA 连接将在 5G 网络上。

孟加拉国在 2021 年 3 月增加了创纪录的 340 万互联网用户

孟加拉国电信监管委员会报告称，2021 年 3 月该国互联网用户净增量创下历史新高。目前，孟加拉国互联网用户总数达到 1.1614 亿，其中移动互联网用户为 1.0633 亿，其余用户为宽带互联网用户。移动互联网用户数量的激增归因于该国对数据服务的需求不断增长，2021 年 3 月月度数据使用量环比增长了约 15%。在此之前，政府宣布由于疫情关闭所有教育机构，并为所有大公司提出了线上工作方案。

Omdia 指出，2021 年 3 月，在孟加拉国三大移动运营商中，该国第二大运营商 Robi Axiata 新增的移动用户数最多（43 万），领先于该国市场领导者 Grameenphone（36 万）和另一家电信运营商 Banglalink（33 万）。

Omdia 亚太地区服务提供商市场研究员 Rahul Kulkarni 预计，Robi Axiata 最近在其网络站点上部署该国首个 4.5G 技术的举动，将进一步提升该电信公司在孟加拉国的市场份额，以及相较于其他 Tier 3 亚洲国家（如斯里兰卡，该市场已经进行了 5G 网络实验）的整体市场表现。随着 Robi Axiata 最近披露其用户每月消耗约 4.5G 数据流量，Omdia 注意到，孟加拉国在 2021 年 3 月举行的最新 4G 频谱拍卖中，上述三家电信运营商都分别获得了大约 20MHz 的 1800MHz 频谱，并计划在数据服务需求激增的背景下增加其频谱资产持有量。Omdia 预测，到 2021 年底，孟加拉国的移动用户总数将达到 1.768 亿。

VNPT 将继续升级越南莱州省的电信基础设施

越南政府所有的越南邮政和电信集团（VNPT）已与越南莱州省人民委员会签署了一份谅解备忘录，从 2021 年到 2025 年，双方将继续投资和升级电信基础设施，以改善整体移动网络/互联网覆盖。他们还将增强数字产品和能力，以实现更加高效的电子政务，从而改善当地人口并吸引更多的外国直接投资者。

自 2020 年新冠疫情爆发以来，随着越来越多外国公司寻求在越南进行投资，该国作为全球主要制造中心之一的地位有所提高。工业园区遍布全国范围，对网络连接的需求也在持续增长。Omdia 的数据显示，截至 2020 年年底，越南固定宽带用户数同比增长 12.3%，达到 1670 万，而移动连接数同比增长了 1.42%。

Omdia 亚太地区服务提供商市场首席分析师 Jensen Ooi 表示，莱州市尚未被视为越南的一个重要工业区，但由于毗邻中国，工业产品产量高，稀土元素丰富，莱州有望为越南的整体经济做出贡献。随着时间的推移，对电信基础设施的逐步升级将使莱州受益，并改善其与周边国家和当地省份的经济关系，并提高越南的整体外国直接投资吸引力。

中国移动宣布计划在上交所上市

2021 年 5 月，中国移动宣布计划在上海证券交易所公开发行不超过 9.65 亿股，即不超过人民币股份发行后公司已发行普通股总数的 4.50%。根据中国移动当日在港股的股价，这意味着交易规模约为 61 亿美元。中国移动表示，拟将本次股票发行所得款项用于新基建和数智化转型。这将包括 5G 精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目、新一代信息技术研发及数智生态建设项目。

随着中国移动这一消息的宣布，Omdia 认为，在美国决定将中国移动、中国电信和中国联通从纽约证券交易所摘牌后，这三家中国电信服务提供商将再次在中国国内证交所上市。根据募集资金用途，Omdia 亚太地区服务提供商市场研究经理 Ramona Zhao 认为，这些资金将有助于推动中国移动的数智化转型。此外，考虑到中国移动相对健康的现金流，Omdia 预计，中国移动在上海上市计划的影响将远不至于融资。事实上，Omdia 认为此举将有助于中国移动获得国内媒体的关注，增强其存在感，并扩大其在国内投资者市场的影响力，这可能有助于其未来的发展。

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