生鲜电商、外卖、预制菜，新老风口跨界赛跑

声明:本文来自于微信公众号陆玖财经（ID:liujiucaijing69），作者:陈沛 刘恒涛，授权海外服务器转载发布。

对于北京、上海、郑州等地的市民而言，以前点外卖、社区团购是选择题，如今，特别是这个五一假期，成为了必选题。

凶猛来袭的疫情反弹，居家隔离政策将每个市民的生活，划分为以家庭为单元的消费主体。社区团购、生鲜前置仓、外卖等“非接触经济”正在对市民的生活“硬植入”。

事实上，每日优鲜、叮咚买菜等企业，在现实中活得并不好，它们很难改变消费者的固化消费习惯。但疫情中极端、特定的消费场景，让这些平台的系统性价值有了用武之地，成为辅助政府、社会在民生保障中的“排头兵”。在这场极限练兵中，平台端、供应链、消费端的商业逻辑和消费习惯，也悄然发生着改变。

当年，SARS肆虐，让马云、刘强东看到了电商的价值与机会，给电商生意的演进加了一把火。如今，“非接触经济”中，几乎被判死刑的社区团购、流血上市的生鲜电商以及方兴未艾的预制菜万亿赛道，能否在这场难得的商业练兵中，杀出一条血路?

更直白地说，如何让用户在家吃得更好，成为互联网的新风口。

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居家隔离吃饭，外卖、网购二选一

“谢谢你，要不是你们年轻人，我们都吃不上饭了。”自3月份以来，上海志愿者小J（化名）都会接到小区老人们打来的求助电话，希望帮助网购蔬菜。

对于这些老人来说，如果不是突如其来的疫情，谁也不会预料到，网购买菜会成为唯一的生活方式。小J告诉陆玖财经，上海发生疫情后，她手机上几乎下载了叮咚买菜、盒马、每日优鲜等所有能叫上名字的平台，和周边的超市老板也都混成了好朋友。

相对于上海的居家做饭，北京的市民除了网购，还算畅通的外卖渠道，让居家不想做饭的市民可以偷下懒。北京一名外卖小哥表示，最近临近饭点的单量确实大幅上升。

“以前公司有食堂，都是在公司吃，自己实在懒得做饭。”在北京一科技企业上班的戚先生告诉陆玖财经，疫情后他就开始居家办公，外卖成了生活必备。

微信的业主群，成为商家觊觎的必争之地。5月3日，疫情严峻的郑州开始全力以赴扑灭疫情燃点，部分商家以推荐入群送礼品或优惠等形式，吸引业主将其拉入其所在的业主群。“这种凉皮真空包装，你们打开后拌上料就可以吃。”在郑州某小区业主群，一名商家卖力地推销预包装方便食品，短短半个小时就卖了近十箱。

可以说，居家抗疫的生活，改变了不少市民的旧有消费习惯。对于商家来说，打通各种渠道的供应链新通路，成为一门新生意。

业内人士告诉陆玖财经，新冠疫情的全球性、零星反复相比抗击非典的难度，呈现几何倍增长，在非典后兴起的传统电商，其集中式仓储物流无法解决民生痛点。

“无论是叮咚买菜的前置仓，还是社区团购、微信群销售，本质是一种分布式电商，这种‘蚂蚁雄兵’因为就近、灵活、快捷的特性，更能较好的满足民生需求。”

02

供应链之变:生鲜电商极限练兵

本质上，无论是非典还是新冠疫情，都不会有任何的利好。但它们客观创造的极端消费场景，则给了供应链极限练兵的机会。

互联网观察人士唐先生认为，即使没有疫情，前置仓、社区团购等形式，也都是互联网发展到一定阶段的进阶形态，“互联网的扁平化特性，最终是希望完成生产端和消费端的无限接近，美团追求的‘万物到家’，以及华为倡导的‘万物互联’，都是这么个道理。”

但这种理想化的商业模型，映射至现实社会的商业活动中，并不能完全匹配。对于人类社会来说，线下社交的场景体验感是无可替代的。

唐先生举例，农贸市场是千百年来无法取代的，原因在于农贸市场形成的供应链，是市场自发找寻的最优解。每日优鲜、叮咚买菜等平台试图规模化改造这个供应链，他们面临高周转、高损耗等产业痛点，无论是成本还是新鲜度，都相应有差距。

如何让这种供应链转起来?常规路径是依靠精耕细作，慢慢地积累客户。但它们背后的资本，显然没有这么大的耐心，更多的急于变现，这也是生鲜电商疯狂扩张、流血上市的根本所在。

疫情给了生鲜电商加速演进的一丝希望，他们系统性的调配价值，在疫情中，也是“散兵游勇”式市场化供应链所不能替代的。

从选择题变为必选题，市民被生鲜电商所带来的生活方式进行了“硬植入”，并享受到了更好的平台体验——大规模的集采，变相提高了平台对上游供应链的议价权;生鲜高周转提高新鲜度，让消费者对平台生鲜产品有更好的品质认知。

“生鲜电商一个大问题就是周转不够快，产品不新鲜，消费者体验感不好。”在业内人看来，上述两项优势如果在疫情结束后仍能保证良性运转，有了低价格和高品质两把利器，未尝不能杀出一条血路。

这条赛道，并非是互联网新物种的独属。传统商超、盒马等大量拥有供应链优势的玩家蜂拥入驻，在万亿级的生鲜赛道，渴望厮杀登顶。

03

外卖平台之变:催熟“万物到家”

看似模式已经十分成熟的外卖行业，同样在疫情中面临一场深刻的底层逻辑变革。

对于餐饮从业者来说，疫情的零星反复，让不少中小微餐饮企业更加看重成本管控。小门店、少雇人成为他们抵御风险的选择。

北京一小饭店老板在疫情发生后，增加了馄饨、黄焖鸡米饭等适合外卖的品类。“实际上外卖对饭店来说并不十分划算。”该老板透露，外卖需要维护平台、评价，还要支付几乎占大部分利润的佣金。

他表示，目前主流外卖平台只有美团、饿了么两家，“大家集中在用外卖平台点餐，我们就要考虑是不是需要买点流量，维护好客户评价?”为了减少成本，他上新的馄饨、黄焖鸡都是速冻食品或半成品，只需要在店里加热，不用增加额外人力成本。

这种趋势正在加速预制菜进军外卖行业。目前，黄焖鸡米饭、狮子头、豆干、卤肉饭等预制菜产品成为快餐店的新宠，上述老板预判，未来15平米左右的专业外卖小店数量会增加，有了预制菜的兴起，专营预制菜的夫妻档外卖快餐店可能成为主流形态之一。

对于外卖平台来说，居家抗疫在扩大外卖店家数量同时，也变相助推他们跑通“万物到家”的既定业务模式。

据了解，饿了么开通了餐饮商家绿色通道，手续齐全的，最快一小时就可以入驻平台。美团的绿色通道也是一个小时即可入驻。同时，美团还面向困难中小商户免费提供“外卖管家服务”，免费赠送开店必备的智能设备。

此外，部分非餐业务也在增长。今年初，美团和小米达成合作，只需要平台下单，半小时一部新手机就可以送回家。“当时我还在想，谁会那么着急的买手机，就不能等两天?”互联网观察人士杨先生表示，疫情下这种平台服务的价值就在凸显。

“疫情居家，客观上加速‘万物到家’的习惯养成，对我们骑手来说是有收入方面的积极影响。”郑州美团骑手刘先生告诉陆玖财经，骑手工作的谷峰时间特别明显，除了用餐高峰期，其他时间单量平平。刘先生认为，“万物到家”习惯养成后，会增加了他们平峰期的订单的数量，相应提高收入。

此外，外卖平台算法取中实施后，通过寻找最优外卖路线成为平台提高效率的方法之一。疫情中外卖订单的激增，也给了后台更多的数据和算法训练。

04

互联网企业打响保“胃”战

当然，无论是外卖平台还是生鲜电商，其所有创新的商业模式，最终服务对象仍然是消费者。对于消费者端来说，“非接触经济”的另一种本质是如何让消费者吃得更好。

上述北京某科技公司的戚先生告诉陆玖财经，居家隔离每天考虑最多的问题是吃的问题——究竟是吃外卖，还是讲点生活情趣，买点果蔬或者半成品自己做?

消费者的选择纠结，就是各大互联网企业寻找商机的风口。尤其对于社区团购、生鲜电商来说，如何在难得的窗口期培养、固化消费者的认知习惯，会成为未来企业能否存活的生死局。

那么，当下哪些风口是真需求，而哪些繁荣是泡沫?几名业内人士向陆玖财经做了分析。

一是“万物到家”的习惯会被留存。目前，不少三方实体业态正在接入平台型企业，比如此前链家接入美团，成为美团优选的提货点。

在业内看来，疫情下的数字生活，将演化成长期对类似数字业务的信任和需求，疫情中包括街边小店都在通过最基础业主群打开供应通路，这意味着大规模的数字转型已经深入人心。

二是家庭预制菜赛道要谨慎进入。某大型酒旅集团退休的行政总厨贾先生近两年已经去4家预制菜企业从事研发工作，虽然研发成果众多，但这些企业在市场端均没有获得成功。

贾先生向陆玖财经分析，预制菜在疫情中大火，最终可能会被印证是伪命题。“预制菜分为冷冻、冰鲜、九成菜三种流派。冷冻的保质期长，但口感不好;后两种保质期短，但需要对火候有一定的掌握。”

贾先生坦言，并非所有菜系都适合做预制菜，目前最多约70个菜品可以做预制菜，比如宫保鸡丁、鱼香肉丝很多餐饮企业都用的中央工厂整体配送，只不过现在被集中冠以“预制菜”的名头。他预判，尽管预制菜会在餐饮行业火热，但在家庭预制菜赛道上，疫情结束后很难形成持续性的生意。

三是生鲜电商想要成功，仍任重而道远。业内人士认为，一旦疫情结束，报复性消费必然会有一波小高潮。生鲜电商的高周转一旦有停滞，就会产生连锁反应——需求端减少，倒逼上游减少采购，并迎来市场化供应链的份额抢夺;周转率降低，也对产品的品质产生影响。

换句话说，未来资本市场对生鲜电商是看中短线收益，还是会坚持长期主义，更多是看疫情结束后的常态化业绩表现。

当然，对于实力派的互联网企业来说，这场保“胃”战激战正酣，对于想要追赶风口的中小企业来说，还是要让子弹飞一会。

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